В основе спектакля лежит сюжет одноименной сказки Г.-Х.Андерсена. Главная героиня спектакля — прекрасная принцесса Эльза. Её мачеха — королева Регилья была злой колдуньей. Тщеславная королева замыслила выдать свою родную дочь Инге за молодого короля Хельгера, но осуществить недобрый замысел мешает юная принцесса: Эльза невеста Хельгера. Колдовством Регилья превращает братьев Эльзы в лебедей. Чтобы вернуть братьям человеческий облик, принцесса должна связать три накидки из листьев молодой крапивы, собранных на кладбище. Колдунья объявляет Эльзу ведьмой, несчастной принцессе уготовлена страшная смерть. Принц Хельгер не ведавший, что Эльза его обрученная невеста, почти поверил в ужасный обман королевы Регильи. Эльза хочет открыться Хельгеру, рассказать правду о себе, но она не может говорить, пока не свяжет последнюю накидку для брата. И если бы ни придворный шут — Ветерок, не миновать бы принцессе костра. Ветерок помогает разоблачить злую колдунью. У грустной истории о принцессе Эльзе, как и полагается в сказках, счастливый конец: зло наказано — добро торжествует. Принцесса Эльза и король Хельгер соединяют влюбленные сердца, а злая колдунья и её дочь изгоняются из королевства.